如何成為保險經紀人
要成為人壽保險代理人,您需要參加州政府要求的課程和考試。我們會一步步教您如何完成所有必需的步驟,直到您成功與我們簽約。
​1. 必修網路課程
1 在註冊保險考試之前,您必須先要完成考試資質培訓課程。
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(網路教學, 提供特約折扣碼)
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點擊Enroll now, 進入選擇課程。
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畫面會直接跳出輸入Partner Code,輸入:TRANSGLOBAL ,點擊Go to partner site。
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依照您當州的選擇執照:Life and Health。點擊 Find Courses。
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選擇右邊已經折扣的課程,點擊Go to Cart 付款。到最後會需要您Log In或是Create Account。
7 在完成前面幾個步驟之後,您就可以開始課程。
2. 申請考試
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州保險執照考試註冊網站
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選擇Life, Accident and Health or Sickness Examination 、考試的語言 (除了原本的英文之外,新增了幾種語言)
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點擊Login/Register. 系統會引導您前往執照考試費用的頁面。
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選擇考試的方式與地點,完成報考手續
3. 打指紋
  • 每位申請者皆須完成指紋登入系統程序

  • 考試當天現場可登入指紋

    (CDI 或 PSI 考試中心不同,收費不同)

適用於加州:請前往加州保險局(CDI Website)的網站獲取更多信息

4. 申請執照
請記住,通過考試後要保留收到的文件。
個人申請加州執照
1 當您通過考試後,請前往加州保險局網站申請執照或是 直接到Sircon 網站(跳到第五步)
2 Complete the following application 完成申請
  • 您申請的牌照類型為 Life, Accident & Health
  • 申請費用為:$188**您必須通過信用卡或儲蓄卡完成支付
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  • 將滑鼠游標移置到 “Agents & Brokers”
  • 點擊 “Applying for a License”
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  • 點擊 “Individual Resident License”
  • 至下一頁, 點擊 “Filling Online”
  • 滑鼠往下滑至 “Sircon Online Services” 並點擊
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  • 點擊 “New Insurance License”
  • 依據個人的情況選取”Resident”, and “Individual”
  • 點擊 “Continue”
  • 輸入您的電子郵件並點擊
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  • 輸入您的個人資料如下
  • 至 Payment Method, 選擇 Credit Card…
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  • 選擇 Resident Insurance Producer
  • 打鉤點選 Accident and Health + Life Only
  • 之後進行表格填寫 “Individual information” + “Individual Alias information”(如果你有曾用名)+”Individual Residence Address” + “Individual Business Address”(如果你有自己的business)and other info
  • *** 有寫Required的必填,其他可填可不填
  • **National Producer Number是聯邦保險號,申請完州的保險號後, 會自動生成聯邦保險號,新人没有課不用填寫
  • 可以在這個網站找到https://nipr.com/help/look-up-your-npn
  • Employment History Information 一定要填夠5年,如果没有工作, 建議寫上 self-employment
  • 把後面的背景調查選擇題做完
8 在完成申請和付款後,請務必打印/保存您的申請紀錄作為存擋
9 ​如通過,您會在2-3週後收到電子郵件確認您的加州保險執照(可以在官方網站上下載)
持有公司者申請加州執照
Business Entity Name Approval Online Reservation Request
1 Access here
2 創建一個帳戶
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選擇“Transactions”,然後選擇“Business Entity Name Request”
  • 您無需更改公司名稱。
  • 您將被要求以符合CA名稱批准標準的“經商身份(DBA)”名稱進行所有CA保險業務的交易
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  • 提交請求後,您應該在2-3個工作日內收到CA DOI的通知。
  • 在電子郵件中,您將找到您的BE名稱批准確認號碼。
Business Entity Name Approval Online Reservation Request
1 完成企業實體申請並提交費用。
2 DOI大約需要2-3週來處理您的業務實體申請。
3 一旦獲得批准,您將收到來自DOI的電子郵件,說明您的許可證已準備好在線打印。
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