--- title: Pre-Licensing Class Roadmap --- ![](https://hubs.transglobalus.com/hubfs/Development%20Resource/logo/TG_logo_ch.svg) [ 註冊課程 ](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-class-registration-2024?hsLang=zh) [  如何成為保險經紀人 ](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-class-roadmap) [ 進入課程 ](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-course-members?hsLang=zh) - [註冊課程](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-class-registration-2024?hsLang=zh) - [如何成為保險經紀人](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-class-roadmap) - [進入課程](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-course-members?hsLang=zh) 如何成為保險經紀人 要成為人壽保險代理人，您需要參加州政府要求的課程和考試。我們會一步步教您如何完成所有必需的步驟，直到您成功與我們簽約。 [ 1. 必修網路課程 ](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-class-roadmap#roadmap-1) [ 2. 申請考試 ](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-class-roadmap#roadmap-2) [ 3. 打指紋 ](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-class-roadmap#roadmap-3) [ 4. 申請執照 ](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-class-roadmap#roadmap-4) ​1. 必修網路課程 1 在註冊保險考試之前，您必須先要完成考試資質培訓課程。 2 ![32475ece-0f16-4e95-b676-0c1a741da9a2_XCEL_Logo_Stacked_2C](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/32475ece-0f16-4e95-b676-0c1a741da9a2_XCEL_Logo_Stacked_2C.jpg?width=335&height=92&name=32475ece-0f16-4e95-b676-0c1a741da9a2_XCEL_Logo_Stacked_2C.jpg) (網路教學, 提供特約折扣碼) [ XCEL Solutions ](https://www.xcelsolutions.com/) 3 ![RoadMap_2025-3](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/RoadMap_2025-3.png?width=1438&height=700&name=RoadMap_2025-3.png) 先輸入Partner Code：TRANSGLOBAL ，點擊Go。 4 ![RoadMap_2025-4](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/RoadMap_2025-4.png?width=1318&height=925&name=RoadMap_2025-4.png) 依照您的州選擇執照：Life and Health。點擊 Find Courses。 5 ![RoadMap_2025-5](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/RoadMap_2025-5.png?width=1216&height=715&name=RoadMap_2025-5.png) 選擇右邊已經折扣的課程，點擊Go to Cart。 6 ![RoadMap_2025-6](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/RoadMap_2025-6.png?width=1381&height=646&name=RoadMap_2025-6.png) 到付款的頁面。到最後會需要您Log In或是Create Account才能完成付款。 7 在完成前面幾個步驟之後，您就可以開始課程。 2. 申請考試 1 ![logo_new](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/logo_new.gif?width=220&height=43&name=logo_new.gif) 州保險執照考試註冊網站 [ 前往網站 ](https://home.psiexams.com/#/home) 2 ![pre-s2_1107](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/pre-s2_1107.png?width=975&height=690&name=pre-s2_1107.png) 選擇Life, Accident and Health or Sickness Examination 、考試的語言 (除了原本的英文之外，新增了幾種語言) 3 ![pre-s3_1107](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/pre-s3_1107.png?width=975&height=528&name=pre-s3_1107.png) 點擊Login/Register. 系統會引導您前往執照考試費用的頁面。 4 ![Image (2)](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/Image%20(2).png?width=1107&height=825&name=Image%20(2).png) 選擇考試的方式與地點，完成報考手續 3. 打指紋 - 每位申請者皆須完成指紋登入系統程序 - ​考試當天現場可登入指紋 (CDI 或 PSI 考試中心不同，收費不同) **適用於加州：請前往加州保險局[(CDI Website)](http://www.insurance.ca.gov/0200-industry/0200-prod-licensing/0100-applicant-info/0300-ca-fingerprint/)的網站獲取更多信息** 4. 申請執照 請記住，通過考試後要保留收到的文件。 [ 個人申請加州執照 ](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-class-roadmap#roadmap-5) [ 持有公司者申請加州執照 ](https://hubs.transglobalus.com/pre-licensing-class-roadmap#roadmap-6) [ 加州以外居民申請加州執照 ](https://nipr.com/) 個人申請加州執照 1 當您通過考試後，請前往加州保險局網站申請執照或是 直接到Sircon 網站(跳到第五步) [ 加州保險局網站 ](https://www.insurance.ca.gov/0200-industry/) [ Sircon 網站 ](https://www.sircon.com/products/apply.jsp) 2 Complete the following application 完成申請 - 您申請的牌照類型為 Life, Accident & Health - 申請費用為：$188**您必須通過信用卡或儲蓄卡完成支付 3 ![lienceApply1](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/lienceApply1.jpg?width=600&height=299&name=lienceApply1.jpg) - 將滑鼠游標移置到 “Agents & Brokers” - 點擊 “Applying for a License” 4 ![lienceapply2-600x276](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/lienceapply2-600x276.jpg?width=600&height=276&name=lienceapply2-600x276.jpg) - 點擊 “Individual Resident License” - 至下一頁, 點擊 “Filling Online” - 滑鼠往下滑至 “Sircon Online Services” 並點擊 5 ![lienceapply3-600x274](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/lienceapply3-600x274.jpg?width=600&height=274&name=lienceapply3-600x274.jpg) - 點擊 “New Insurance License” - 依據個人的情況選取”Resident”, and “Individual” - 點擊 “Continue” - 輸入您的電子郵件並點擊 6 ![lienceapply4-600x314](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/lienceapply4-600x314.jpg?width=600&height=314&name=lienceapply4-600x314.jpg) - 輸入您的個人資料如下 - 至 Payment Method, 選擇 Credit Card… 7 ![image0508](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Pre-Licensing%20training/image0508.png?width=1920&height=723&name=image0508.png) - 選擇 Resident Insurance Producer - 打鉤點選 Accident and Health + Life Only - 之後進行表格填寫 “Individual information” + “Individual Alias information”（如果你有曾用名）+”Individual Residence Address” + “Individual Business Address”（如果你有自己的business）and other info - *** 有寫Required的必填，其他可填可不填 - **National Producer Number是聯邦保險號，申請完州的保險號後, 會自動生成聯邦保險號，新人没有課不用填寫 - 可以在這個網站找到https://nipr.com/help/look-up-your-npn - Employment History Information 一定要填夠5年，如果没有工作, 建議寫上 self-employment - 把後面的背景調查選擇題做完 8 在完成申請和付款後，請務必打印/保存您的申請紀錄作為存擋 9 ​如通過，您會在2-3週後收到電子郵件確認您的加州保險執照（可以在官方網站上下載） 持有公司者申請加州執照 Business Entity Name Approval Online Reservation Request 1 Access here [ Sircon for Agencies ](https://www.sircon.com/products/agencies/index.jsp) 2 創建一個帳戶 3 ![business-apply-1-600x633](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/business-apply-1-600x633.png?width=600&height=633&name=business-apply-1-600x633.png) 選擇“Transactions”，然後選擇“Business Entity Name Request” - 您無需更改公司名稱。 - 您將被要求以符合CA名稱批准標準的“經商身份（DBA）”名稱進行所有CA保險業務的交易 4 - 提交請求後，您應該在2-3個工作日內收到CA DOI的通知。 - 在電子郵件中，您將找到您的BE名稱批准確認號碼。 Business Entity Name Approval Online Reservation Request 1 完成企業實體申請並提交費用。 [ 點選這裡 ](https://www.sircon.com/landingPages/states/california/content.jsp) 2 DOI大約需要2-3週來處理您的業務實體申請。 3 一旦獲得批准，您將收到來自DOI的電子郵件，說明您的許可證已準備好在線打印。 ![](https://hubs.transglobalus.com/hubfs/Development%20Resource/logo/TG_logo_ch.svg) 美國泛宇集團TransGlobal Holding Company有超過30年的財務規劃與管理經驗，專門為美國亞裔社區服務。於短短的數年之間，服務範圍由加州擴展至全美主要城市，包括加州、紐約州、紐澤西州、麻州、德州、華盛頓州、夏威夷州以及關島，橫跨美國東西岸, 都有美國泛宇集團的專業理財規劃人員可以提供服務。 [Privacy Policy](https://www.transglobalus.com/privacy-policy/) 地址 185 W Chestnut Ave, Monrovia, CA 91016 聯絡方式 888.831.8868 [prelicensing@transglobalus.com](mailto:prelicensing@transglobalus.com) © Copyright 2026| TransGlobal | All Rights Reserved