如何成為保險經紀人
要成為人壽保險代理人,您需要參加州政府要求的課程和考試。我們會一步步教您如何完成所有必需的步驟,直到您成功與我們簽約。
1. 必修網路課程
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在註冊保險考試之前,您必須先要完成考試資質培訓課程。
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(網路教學, 提供特約折扣碼)
![32475ece-0f16-4e95-b676-0c1a741da9a2_XCEL_Logo_Stacked_2C](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/32475ece-0f16-4e95-b676-0c1a741da9a2_XCEL_Logo_Stacked_2C.jpg?width=335&height=92&name=32475ece-0f16-4e95-b676-0c1a741da9a2_XCEL_Logo_Stacked_2C.jpg)
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點擊 “Insurance English Pre-Licensing Bundle Courses”
![select_your_course-400x130](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/select_your_course-400x130.jpg?width=400&height=130&name=select_your_course-400x130.jpg)
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選擇您所在的州
![exam-qualification-training-3-300x285](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/exam-qualification-training-3-300x285.webp?width=300&height=285&name=exam-qualification-training-3-300x285.webp)
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![pre-license-training-400x188](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/pre-license-training-400x188.jpg?width=400&height=188&name=pre-license-training-400x188.jpg)
- 請確認選擇以下項目: ,“California Life and Health Pre-licensing”
- 請點擊: “$205.00” 加入課程到購物車。
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![pre-license-traning-checkout-400x146](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/pre-license-traning-checkout-400x146.png?width=400&height=146&name=pre-license-traning-checkout-400x146.png)
- 請輸入“Transglobal” 獲取折扣
- 點擊“Proceed to Checkout”前往下一頁並依照指示完成輸入個人資訊進行購買。
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在完成前面幾個步驟之後,您就可以開始課程。
2. 申請考試
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選擇Accident and Health or Sickness Examination 、考試的語言 (除了原本的英文之外,新增了幾種語言)
![Image (1)](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/Image%20(1).png?width=1062&height=651&name=Image%20(1).png)
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點擊Login/Register. 系統會引導您前往執照考試費用的頁面。
![Image (3)](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/Image%20(3).png?width=1404&height=729&name=Image%20(3).png)
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選擇考試的方式與地點,完成報考手續
![Image (2)](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/Image%20(2).png?width=1107&height=825&name=Image%20(2).png)
3. 打指紋
-
每位申請者皆須完成指紋登入系統程序
-
考試當天現場可登入指紋
(CDI 或 PSI 考試中心不同,收費不同)
適用於加州:請前往加州保險局(CDI Website)的網站獲取更多信息
4. 申請執照
請記住,通過考試後要保留收到的文件。
個人申請加州執照
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![lienceApply1](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/lienceApply1.jpg?width=600&height=299&name=lienceApply1.jpg)
- 將滑鼠游標移置到 “Agents & Brokers”
- 點擊 “Applying for a License”
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![lienceapply2-600x276](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/lienceapply2-600x276.jpg?width=600&height=276&name=lienceapply2-600x276.jpg)
- 點擊 “Individual Resident License”
- 至下一頁, 點擊 “Filling Online”
- 滑鼠往下滑至 “Sircon Online Services” 並點擊
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![lienceapply3-600x274](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/lienceapply3-600x274.jpg?width=600&height=274&name=lienceapply3-600x274.jpg)
- 點擊 “New Insurance License”
- 依據個人的情況選取”Resident”, and “Individual”
- 點擊 “Continue”
- 輸入您的電子郵件並點擊
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![lienceapply4-600x314](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/lienceapply4-600x314.jpg?width=600&height=314&name=lienceapply4-600x314.jpg)
- 輸入您的個人資料如下
- 至 Payment Method, 選擇 Credit Card…
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![lienceapply5](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/lienceapply5.jpg?width=1081&height=466&name=lienceapply5.jpg)
- 選擇 Resident Insurance Producer
- 打鉤點選 Accident and Health + Life Only
- 之後進行表格填寫 “Individual information” + “Individual Alias information”(如果你有曾用名)+”Individual Residence Address” + “Individual Business Address”(如果你有自己的business)and other info
- *** 有寫Required的必填,其他可填可不填
- **National Producer Number是聯邦保險號,申請完州的保險號後, 會自動生成聯邦保險號,新人没有課不用填寫
- 可以在這個網站找到https://nipr.com/help/look-up-your-npn
- Employment History Information 一定要填夠5年,如果没有工作, 建議寫上 self-employment
- 把後面的背景調查選擇題做完
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在完成申請和付款後,請務必打印/保存您的申請紀錄作為存擋
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如通過,您會在2-3週後收到電子郵件確認您的加州保險執照(可以在官方網站上下載)
持有公司者申請加州執照
Business Entity Name Approval Online Reservation Request
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創建一個帳戶
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選擇“Transactions”,然後選擇“Business Entity Name Request”
![business-apply-1-600x633](https://hubs.transglobalus.com/hs-fs/hubfs/Development%20Resource/pre-license/business-apply-1-600x633.png?width=600&height=633&name=business-apply-1-600x633.png)
- 您無需更改公司名稱。
- 您將被要求以符合CA名稱批准標準的“經商身份(DBA)”名稱進行所有CA保險業務的交易
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- 提交請求後,您應該在2-3個工作日內收到CA DOI的通知。
- 在電子郵件中,您將找到您的BE名稱批准確認號碼。
Business Entity Name Approval Online Reservation Request