泛宇財經系列講座
助您聰明佈局, 搶占先機!
 
 
終身收入年金 / 生前福利人壽保險、免稅退休規劃、省稅
新移民稅務規劃 / 財富傳承與信託
 
人生下半場的資產稅務策略
退休規劃沒做好，退休後稅金繳更多! 沒有提早進行退休規劃，等到開始RMD後，稅務可能失控，高額的所得稅和遺產稅負擔，造成財富縮水!　提早規劃、合法避稅、鎖定終生收入，讓您真正「活到老 ‧ 領到老」，成為一輩子的贏家！
人生下半場的資產稅務策劃及財富傳承與信託講座
上半場辛勤工作， 如果在中場退休不進行規劃調整， 下半場可能會面臨巨大的所得稅壓力！ 退休金過多，未來必須面對RMD的問題！ 及早規劃，才能確保一輩子的財務自由！ 資產留給孩子，贈與好還是遺產好？ 如何用生前信托做好我們的傳承規劃？ 讓自己安心，讓孩子富足！
新移民稅務規劃講座
移民前後的財稅規劃，從移民的身分選擇，落地前的準備，到落地後如何申報，整體資產配置規劃，為您達到最好的省稅效果
高資產家庭傳承講座 (敬邀限淨資產1500萬以上家庭，報名後須審核)
您準備好為下一代守住一生累積的財富了嗎? 面對遺產稅與跨國法規的高壓,真正影響家族命運的,往往不是資產的多寡, 而是是否有正確的規劃策略。
如何快速有效率降低 您的居家健康保險計畫費用?
教您如何開始支付更少的健康保險保費、在IRS認可下減少稅負同時補足你的退休儲蓄，尤其適合企業主。