美國泛宇集團
投資移民美國 稅務全攻略
重磅回歸！2025年 3月22日 好評加場！
累積超過五千人次參與! 第六度來台舉辦! 30+年在美深耕! 美國泛宇集團總裁胡正國（國際認證高級理財規劃師）將為您解析移民美國前後的稅務規劃。 更重要的是，他將率領泛宇專業團隊提供30分鐘一對一諮詢服務 ，指導您在移民前後如何應對美國稅務，制定最佳的省稅策略，同時創造更多財富！
僅此一場 3/22（六）
完整六小時 深度剖析
集思交通部會議中心 台北
常見的錯誤思維
web_icon_1 1 聽說美國稅很重， 我海外資產及收入不要讓美國知道
web_icon_6 1 移民辦的快， 落地後才知道有些規劃晚了
web_icon_2 1 移民前最好把資產轉給兄弟姊妹或父母， 將來稅的問題就不大
web_icon_3 1 美國遺產稅可怕， 最好財產放在孩子名下
web_icon_4 1 海外已交過稅，美國就不用報了。 海外歸海外，美國歸美國，不用混
web_icon_5 1 海外公司收入高， 只要不分配就沒有所得稅的問題了
Group
美國全球追稅
以為所有資產都要繳稅，所以不敢申報資產。但是美國徵收的是全球所得收入而非全球資產!所以全球資產如無收入不須繳稅
在美國高資產不是問題 高所得才是問題
FATCA 肥咖條款
Foreign Account Tax Compliance Act
包括符合FATCA所定義的「外國金融機構」(Foreign Financial Institution,簡稱「FFI」)，必須與美國國稅局(IRS)簽署FFI協定(FFI Agreement)，遵循協定中所規範的各種義務：包含辨識美國帳戶、申報美國帳戶資料及懲罰性稅款之扣繳等。不合作的話將依美國稅法扣繳30%稅額。
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美國來台追稅一覽
資料來源:銀行公會、美國網站
美國來台追稅一覽
2013年元旦上路
各銀行將預作各項準備工作
協議生效日
2014年元旦生效
各銀行須在2014年元旦與美國簽妥追稅協議，否將課30%懲罰性稅賦
帳戶審查
2014年元旦啟動查核。 生效日起半年內完成帳戶審查
各銀行須查核帳戶。若查屬美國人帳戶， 銀行須在2015年3月底前向美國稅局申報
一般帳戶
存款5萬美元以上，各銀行須向美申報。 100萬美元以上手動搜尋美籍客戶資料
各銀行若要手動找客戶資料， 成本負擔重，100萬元以上才須手動， 可降各銀行作業成本
企業戶
25萬美元
可減輕中小型企業的困擾
保單資產
保單現金價值25萬美元以上才須申報
大戶保單才須申報
免申報條款
各銀行存款規模1.75億美元以下者免申報
國內部分農漁會、信合社可免適用， 免申報客戶資料
講者介紹
Group 88
美國泛宇集團創始人/CEO 美國泛亞財務保險公司創辦人/CEO 泛宇稅務規劃創辦人/CEO 泛宇退休計畫創辦人/CEO 泛宇資產管理公司創辦人/CEO 美國格林證券執行副總裁
國際認證理財規劃師(CFP*) 持有貸款，保險及加州地產broker執照 跨國稅務規劃專家 FINRA Security Licenses (S-6,S-7,S-24,S-26,S-63)
移民前稅務規劃
世界的改變，從離岸規劃到肥咖到CRS到美國的未來資產配置是不可或缺的地方，海外藏錢會越來越難! 
你真的瞭解美國嗎? 美國只是稅率高稅不高，遺產稅是好事!
移民美國身分的選擇，夫婦兩個都移民，一個移一個不移，如何用身分差才處理財產及配置
落地前應該怎麼處理財產
落地在哪個州稅務的差別
住在哪個州，遺產稅的差別
移民後稅務規劃
落地後第一次申報所得稅及海外資產應該如何準備? 報對了好處在哪裡?
落地前後資產如何配置? 才能達到省稅最大化? 省稅不省稅將來會差多少?
在美國開公司做生意容易嗎? 跟亞洲有什麼不同?
如何用房產達到稅的好處? 免稅還可以賺利差?
如何投資美國享受稅的好處?
購票資訊
日期
3/22 (六) 10:00AM - 17:00PM ( 9:00AM 開始報到) [上午場 10AM - 12PM + 下午場 1PM - 5PM] *免費精緻午餐提供*
地址
集思交通部會議中心 3F 國際廳 (台北市中正區杭州南路一段24號)
取消政策
若您在購票後需要取消，每筆交易將扣除信用卡手續費（手續費為2.9% + $0.30 USD），退款將退回至原支付的信用卡。若在活動舉行日前一週內取消(3/15後,含3/15)，恕不受理退費。任何問題請聯繫泛宇台灣負責人 Erica: erica.tao@transglobalus.com 或泛宇官方LINE
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購票流程
立即報名 ，報名後須經確認是否符合參加資格
經確認參加資格，於二日內電郵提供線上刷卡商城進行購票
刷卡完成將收到確認信
歡迎您出席講座
講座地點： 集思交通部會議中心 3F 國際廳
100台北市中正區杭州南路一段24號 🚘集思交通部停車建議：無提供特約停車場，請自行搜尋周邊停車空間，杭州南路亦有路邊停車格可利用。 🚶🏻‍♂️‍➡️【東門站】1號出口 (此為最近捷運站)：沿著信義路過金山南路後繼續往前走，看到杭州南路右轉，請至杭州南路上會議中心正門進入，總步行約8-10分鐘。
照片回顧
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延伸閱讀
常見問題
Q
需要做報帳抵銷，付款後大概多久可以收到發票呢？
A
請您發郵件到marketing@transglobalus.com (信件主旨：【您的全名(姓+名)_需開發票_3/22台灣講座】)，請務必複製完整並確實填寫，否則將不予受理；將提供您填表連結，請您提供相關訊息，電子發票開立後會電郵給您。
Q
付款後若臨時有行程更動，可以退費嗎？
A
*取消政策 若您在購票後需要取消，每筆交易將扣除信用卡手續費（手續費為2.9% + $0.30 USD），退款將退回至原支付的信用卡。若在活動舉行日前一週內取消(3/15後,含3/15)，恕不受理退費。任何問題請聯繫泛宇台灣負責人 Erica: erica.tao@transglobalus.com 或泛宇官方LINE
Q
一對一預約諮詢，有使用效期嗎?
A
當您報名成功後，會收到「一對一預約諮詢」連結，請登入頁面選擇「諮詢時間段」，完成預約即會收到系統自動寄出的預約成功信。本次諮詢將在聽完講座後為您安排，強烈建議聽完講座後再約詢，您可以更了解美國稅務規則。若有任何問題請聯繫泛宇台灣負責人Erica: erica.tao@transglobalus.com 或泛宇官方LINE帳號。
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主辦單位 美國泛宇集團
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